Roszczenie o zachowek.

Dzień dobry. 1. Tak, ma Pan/Pani prawo domagać się zachowku w opisanej sytuacji. Darowizna pieniężna jest traktowana na równi z darowizną nieruchomości przy obliczaniu tzw. substratu zachowku. Fakt, że siostra otrzymała od ojca gotówkę, za którą następnie kupiła mieszkanie, nie zwalnia jej z obowiązku rozliczenia się z pozostałymi spadkobiercami. 2. Istotne jest to, że darowizny dokonane przez rodziców na rzecz ich dzieci (spadkobierców ustawowych) dolicza się do wartości spadku przy wyliczaniu zachowku bez względu na to, ile lat przed śmiercią darczyńcy zostały one dokonane. Jeśli zatem ojciec przekazał siostrze środki na zakup lokalu, kwota ta powiększa wartość spadku, od której wylicza się należny Panu/Pani udział. Wartość takiej darowizny pieniężnej ustala się według stanu z chwili jej dokonania, ale według cen (wartości nabywczej) z chwili orzekania o zachowku, co w praktyce oznacza waloryzację tej kwoty, aby odpowiadała ona realnej wartości rynkowej z dnia dzisiejszego. 3. Największym wyzwaniem w procesie będzie udowodnienie, że to ojciec sfinansował zakup mieszkania. Jeśli pieniądze zostały przekazane przelewem bankowym, uzyskanie dowodu nie będzie stanowić problemu. W przypadku przekazania gotówki „do ręki”, konieczne będzie wykazanie przed sądem, że siostra w tamtym czasie nie posiadała własnych dochodów ani oszczędności pozwalających na taki zakup, a ojciec dysponował odpowiednim majątkiem. Pomocne mogą być tutaj zeznania świadków, historia rachunków bankowych itp. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Dzień dobry, tak, o ile posiadacie Państwo dowody na to, że siostra faktycznie otrzymała taką darowiznę. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634