Pytanie z dnia 18 września 2018

Miałam pełnomocnictwo do lokaty ojca. Czy jeśli zgodnie z wolą ojca przed jego śmiercią przelałam jako pełnomocnik do lokaty środki z tej lokaty na swoje konto, abym nimi dowolnie dysponowała to muszę składać do urzędu skarbowego stosowne zgłoszenie? Czy to jest darowizna? A jeśli nie darowizna to co to jest??

A jaki był cel przelania tych środków? Jeśli są one przekazane Pani na własność, to jest to darowizna i należy ją zgłosić na druku SD-2 do US (będzie objęta zwolnieniem). Pozdrawiam, adw. Agata Paplińska

Odpowiedź nr 1 z dnia 18 września 2018 17:47 Zmodyfikowano dnia: 18 września 2018 17:47 Obejrzało: 207 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. W mojej ocenie jest to darowizna, bowiem przelała Pani przed śmiercią ojca środki pieniężne na swój rachunek. Pytanie jednak jest takie czy jest Pani jedyną spadkobierczynią po ojcu ? Jeśli są inni spadkobiercy – mają oni wobec Pani roszczenie o wydanie wartości stanowiącej majątek spadkodawcy, bowiem tę kwotę można traktować również jako spadek po Pani ojcu (dyspozycja wypłaty na wypadek śmierci nie zmienia bowiem właściciela pieniędzy zgromadzonych na lokacie).

Odpowiedź nr 2 z dnia 18 września 2018 18:56 Zmodyfikowano dnia: 18 września 2018 18:56 Obejrzało: 207 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.