Zachowek dla brata od samochodu i pieniędzy otrzymanych od ojca.

Dzień dobry. 1. Brat może ubiegać się od Pani wyłącznie o tzw. uzupełnienie zachowku i to tylko wtedy, gdy wartość majątku, który faktycznie odziedziczył, okaże się niższa niż przysługujący mu zachowek. Skoro oboje nabyli Państwo spadek z mocy ustawy, brat w pierwszej kolejności zaspokaja swoje roszczenie bezpośrednio z otrzymanych udziałów w majątku spadkowym (w mieszkaniu oraz działce z domem). 2. O ewentualnej dopłacie decyduje wyliczenie tzw. substratu zachowku. Do czystej wartości spadku dolicza się wartość darowizn uczynionych przez spadkodawcę na rzecz spadkobierców – w tym przypadku podarowany Pani samochód (jego wartość ustala się według stanu z chwili darowizny, lecz według cen aktualnych). Natomiast środki pieniężne uzyskane przez Panią na podstawie dyspozycji bankowej na wypadek śmierci z mocy art. 56 Prawa bankowego nie wchodzą w skład spadku i zgodnie z dominującą linią orzeczniczą nie stanowią darowizny, w związku z czym nie dolicza się ich do substratu zachowku. 3. Jeżeli po dokonaniu całościowych wyliczeń wartość udziału spadkowego brata (czyli odziedziczonych przez niego praw do nieruchomości) pokrywa kwotę należnego mu zachowku (co do zasady 1/2 wartości jego udziału spadkowego, a 2/3 jeżeli jest trwale niezdolny do pracy), jego roszczenie nie przysługuje. Brat miałby prawo domagać się od Pani zapłaty tylko wówczas, gdyby wartość odziedziczonego przez niego majątku była mniejsza niż wyliczony zachowek – i wyłącznie do wysokości tej brakującej różnicy. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208.

Tak, brat może mieć prawo do żądania zachowku, jeśli otrzymana przez Panią darowizna (auto) oraz środki pieniężne (dyspozycja pośmiertna) pomniejszają jego należną część spadku. Wartość tych składników jest doliczana do spadku dla celów obliczenia zachowku. Konieczna jest szczegółowa analiza wartości wszystkich składników spadku oraz darowizn. Proszę o kontakt w celu omówienia szczegółów i poprowadzenia sprawy w wypadku kiedy brat wniesie o zachowek. adw Janusz Sawicki janusz.sawicki@adwokatura.pl