Ustalenie finansowania mieszkania kupionego przez ojca i wpływ na zachowek dla drugiego dziecka.

Dzień dobry. 1. Istnieją skuteczne narzędzia prawne, aby ustalić wysokość darowizny dokonanej za życia spadkodawcy, nawet jeśli pozostali członkowie rodziny te informacje ukrywają. W pierwszej kolejności warto sprawdzić księgę wieczystą wspomnianego mieszkania. W dziale drugim widnieje podstawa nabycia, a w aktach notarialnych znajdujących się w sądzie wieczystoksięgowym można zweryfikować zapisaną tam cenę zakupu oraz sposób zapłaty (np. czy pieniądze pochodziły z kredytu, czy z przelewu od osoby trzeciej). 2. Jeżeli sprawa trafi na drogę sądową (zachowek), sąd na Pani wniosek może nakazać bankom ujawnienie historii rachunków ojca z okresu zakupu nieruchomości oraz wystąpić do urzędu skarbowego o informacje o ewentualnie zgłoszonych darowiznach. Bank zostanie zobowiązany do udostępnienia takich danych na żądanie sądu prowadzącego sprawę spadkową, co pozwoli precyzyjnie wyliczyć środki przekazane jednej z córek. 3. W kwestii zachowku odpowiedź jest twierdząca. Druga córka może się go domagać w opisanej sytuacji. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przy wyliczaniu zachowku do wartości spadku dolicza się darowizny dokonane przez spadkodawcę za życia na rzecz spadkobierców ustawowych (czyli m.in. dzieci). Co istotne, darowizny na rzecz dzieci podlegają doliczeniu bez względu na to, jak dawno temu zostały dokonane. Oznacza to, że nawet jeśli ojciec w chwili śmierci nie posiadał już żadnego majątku, bo wszystko wcześniej zainwestował w mieszkanie jednej córki, druga córka ma prawo żądać od siostry zapłaty kwoty odpowiadającej jej udziałowi w zachowku. Wartość takiej darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania (np. standardu mieszkania), ale według cen rynkowych z momentu dochodzenia roszczeń przed sądem. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Dzień dobry, w toku spraw sądowych praktykuję zwrócenie się przez sąd do urzędu skarbowego o udzielenie informacji, czy w okresie ostatnich kilku lat została zgłoszona np. darowizna czy zakup nieruchomości. Może to jest rozwiązanie w Państwa sytuacji. R. pr. Elżbieta Walczak