Przekazanie działki z domem w budowie synowi i synowej. Zabezpieczenie przed roszczeniami o zachowek.

Dzień dobry. Darowizna działki na jednego syna zawsze wiązać się będzie z możliwością wystąpienia z roszczeniem o zachowek drugiego syna. Żeby ograniczyć ryzyko zachowku można rozważyć następujące rozwiązania: 1) Zawarcie umowy z drugim synem o zrzeczenie się dziedziczenia / zachowku. Jeżeli drugi syn zgodzi się współpracować, można zawrzeć notariusza umowę zrzeczenia się dziedziczenia, która może być ograniczona tylko do zachowku. Wtedy po Pani/Pana śmierci prawo do zachowku nie powstaje (w zakresie objętym umową). To jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. 2) Zamiast darowizny można zawrzeć umowę dożywocia, w której własność nieruchomości zostanie przeniesiona na syna w zamian za określone świadczenia na Pani/Pana rzecz (utrzymanie/opieka, mieszkanie, media, pomoc, itp.). Taka umowa ma charakter „odpłatny”, a nie darowizny, więc co do zasady nie wlicza się jej do podstawy zachowku. 3) Sprzedaż po cenie rynkowej. Można też przenieść nieruchomość poprzez sprzedaż za rynkową cenę i faktyczne rozliczenie płatności (najlepiej przelewem, z dowodem zapłaty). Sprzedaż bez realnej zapłaty może zostać później podważana jako darowizna, co nie rozwiąże problemu zachowku. 4) Testament, w którym drugi syn zostanie wydziedziczony. Wyjątkiem jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu ustawowych przesłanek (musi istnieć konkretna przyczyna wskazana w testamencie). Same złe stosunki z synem będą najprawdopodobniej niewystarczające. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208