Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci a obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego.
Pytanie z dnia 15 grudnia 2025
Matka spisała dyspozycję wkładem po śmierci,czy jeżeli przeleje pieniądze na konto muszę zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym?
Tomasz R. Weigt Adwokat
Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz R. Weigt
Daszyńskiego 12/1, 59-700 Bolesławiec
Dzień dobry. Tak, nabycie środków na podstawie dyspozycji „wkładem na wypadek śmierci” podlega zasadom podatku od spadków i darowizn i należy je zgłosić do urzędu skarbowego (o ile przekracza kwotę wolną od tego podatku). Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208
Podziękowałeś prawnikowi
Barbara Krechowiecka Adwokat
Kancelaria Adwokacka Mediacyjna adwokat Barbara Krechowiecka
Wrocławska 24/4, 58-200 Dzierżoniów
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie jest tożsama z darowizną. Środki wypłacone na podstawie tej dyspozycji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Przelew środków z konta nie generuje obowiązku zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego. Urząd skarbowy nie powinien być informowany o tym przelewie.
Chcę dodać odpowiedź
Jeśli jesteś prawnikiem
zaloguj się by odpowiedzieć temu
klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem
poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.
Najczęściej odpowiadają w tym tygodniu
Doświadczeni prawnicy z całego kraju w zasięgu ręki
- Praca
- Umowy
- Umowy
- Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa lub nieprawidłowości
- ...
- Praca
- Sprawy ubezpieczeniowe
- Dzieci i rozwody
- Spadki i testamenty
- ...