Przekazanie mieszkania własnościowego dzieciom i ochrona przed roszczeniem o zachowek.

Dzień dobry. 1. W polskim prawie spadkowym rodzeństwo zmarłego (czyli brat Pana ojczyma) nie ma żadnego prawa do zachowku. Prawo to przysługuje wyłącznie zstępnym (dzieciom, wnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy. 2. Prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem będzie sporządzenie u notariusza umowy darowizny mieszkania na Pana rzecz, z jednoczesnym ustanowieniem dla rodziców tzw. dożywotniej służebności mieszkania. Pozwoli to rodzicom czuć się bezpiecznie w lokalu, a Panu stać się jego prawnym właścicielem już teraz. 3. Pod względem kosztów jest to korzystne, ponieważ jako pasierb (w relacji z ojczymem) oraz syn (w relacji z mamą) należy Pan do tzw. „zerowej grupy podatkowej”. Oznacza to, że darowizna będzie całkowicie zwolniona z podatku. Zapłacą Państwo jedynie taksę notarialną oraz opłaty sądowe za wpisy w księdze wieczystej. 4. Gdyby rodzice zdecydowali się przekazać mieszkanie w testamencie, brat ojczyma również nie miałby prawa do zachowku, jednak darowizna za życia jest rozwiązaniem pewniejszym i pozwala uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego w tym zakresie w przyszłości. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208