Dziedziczenie nieruchomości nabytej po sporządzeniu testamentu przez matkę.

Dzień dobry. 1. Nabyta w 2020 roku połowa nieruchomości wchodzi w skład spadku po mamie, który odziedziczy Pani na podstawie testamentu, ponieważ testament obejmuje cały majątek należący do spadkodawcy w chwili jego śmierci, bez względu na to, kiedy dany składnik został zakupiony. 2. Znaczenie ma tu jednak forma i treść samego testamentu. Jeżeli rodzice spisali swoją wolę na jednej, wspólnej kartce papieru, taki testament jest w całości nieważny (art. 942 Kodeksu cywilnego) i ma miejsce dziedziczenie ustawowe, w którym testament będzie dzielony pomiędzy ojca a wszystkie dzieci. 3. Jeżeli natomiast mama sporządziła własny, osobny testament, to zawarte w nim sformułowanie, że po śmierci obojga rodziców wszystko ma przypaść Panu/Pani, może stanowić tzw. podstawienie powiernicze (art. 964 Kodeksu cywilnego). Zapis ten nie powoduje automatycznego przejścia majątku na Pana/Panią po śmierci ojca. Wywołuje on jedynie taki skutek, że był(a)by Pan/Pani powołany/a do spadku tylko wtedy, gdyby ojciec nie chciał lub nie mógł dziedziczyć po mamie (np. gdyby zmarł przed nią). Ponieważ ojciec żyje i dziedziczy po mamie, staje się on jedynym właścicielem tej części nieruchomości. Po jego śmierci ta połowa domu wejdzie w skład jego własnego spadku i – o ile ojciec nie sporządzi nowego, osobnego testamentu wskazującego wyłącznie Pana/Panią – będzie podlegać podziałowi ustawowemu między całe rodzeństwo. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Szanowna Pani, Co do zasady tak. Testament obejmuje cały majątek należący do spadkodawcy w chwili jego śmierci, a nie tylko ten, który posiadał w dniu sporządzenia testamentu. Oznacza to, że jeżeli Pani mama sporządziła testament w 2015 r., a następnie w 2020 r. nabyła udział wynoszący 1/2 w nieruchomości, to – o ile testament nie zawiera szczególnych ograniczeń – również ten udział wszedł do spadku i podlega dziedziczeniu zgodnie z jego treścią. Kluczowe znaczenie ma jednak dokładna treść testamentu. Z Pani opisu wynika, że rodzice powołali się wzajemnie do całości spadku, a po śmierci drugiego z nich spadek ma przypaść Pani. Warto jednak pamiętać, że testament nie może skutecznie rozporządzać majątkiem „po śmierci obojga rodziców” w taki sposób, aby automatycznie zastępował testament Pani taty. Po śmierci mamy dziedziczenie następuje po niej, natomiast po śmierci taty otwiera się odrębny spadek po nim. Jeżeli tata skutecznie odziedziczył po mamie także jej udział w nieruchomości i nie sporządzi innego testamentu ani nie dojdzie do innych zdarzeń prawnych (np. sprzedaży czy darowizny nieruchomości), to co do zasady ten majątek będzie podlegał dziedziczeniu po jego śmierci zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami. Dla udzielenia jednoznacznej odpowiedzi konieczne byłoby zapoznanie się z dokładną treścią testamentu, ponieważ nawet pojedyncze sformułowanie może mieć istotny wpływ na skutki prawne. Dopiero po analizie testamentu będzie można ocenić, czy po śmierci Pani taty całość majątku przypadnie Pani, czy też w grę może wchodzić dziedziczenie ustawowe przez rodzeństwo lub roszczenia o zachowek. Jeżeli będzie Pani zainteresowana, zapraszam do kontaktu. Po analizie testamentu oraz dokumentów dotyczących nabycia nieruchomości będę mógł jednoznacznie ocenić skutki prawne opisanej sytuacji. PS. Jeżeli są Państwo usatysfakcjonowani udzieloną odpowiedzią oraz dotychczasowym wsparciem, będę bardzo wdzięczny za pozostawienie krótkiego komentarza na SpecPrawniku oraz w wizytówce Google (link do wizytówki: https://share.google/hf7saPPpyxKEx0Hi5). Zajmuje to dosłownie kilka minut, a dla nas – prawników – ma ogromne znaczenie i realnie pozwala docierać z pomocą do kolejnych osób potrzebujących wsparcia prawnego. Z góry dziękuję. Adwokat Adrian Gajzler