Czy można odzyskać środki z OFE po zmarłym mężu?

Dzień dobry. 1. Jeśli środki zostały doliczone do rachunku OFE małżonka w ramach podziału środków na podstawie art. 131 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, to nie są już osobnym roszczeniem, tylko stanowią część Pani własnego rachunku OFE. OFE nie wypłaca ich „na żądanie” — środki te mogą być wypłacone dopiero przy spełnieniu warunków emerytalnych (przekazanie do ZUS i wypłata emerytury). Wyjątkiem jest dobrowolne wystąpienie z OFE w okresie, gdy takie prawo przysługuje (tzw. okno transferowe), ale wtedy środki także trafiają do ZUS. 2. Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, w której środki te zostały błędnie doliczone do rachunku OFE małżonka. Mogło by tak się stać np. w przypadku gdy środki te zostały przekazane małżonkowi w dyspozycji na wypadek śmierci (jako beneficjent). W takiej sytuacji OFE powinno przekazać te środki w formie wypłaty transferowej lub gotówkowej i w związku z tym możliwe jest żądanie ich wypłaty na rachunek bankowy. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208